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  • 币安造星的背后

  • 责任编辑:kasa11 2019-03-08 17:12:13
  • 2月中旬起,币安CMO何一与创始人赵长鹏,频繁现身各币圈媒体微信群,描绘币安的未来。他们以币安Labs、交易所、LaunchPad与公链为脉络,构成了一个光鲜的故事。

    而在知情者眼里,这个故事还有另一条关于币安深度、BNB价格、合规等问题的发展脉络。

    由于不配合纽约州的调查,今年1月起,苹果和谷歌应用商店下架币安App,至今仍未恢复。据美国媒体报道,近期纽约州相关机构会对币安采取进一步的行动。

    由于合规受限,币安在日本、韩国、美国等全球主要加密货币市场的份额,与本土取得牌照的企业差距甚远。这也直接导致了币安在BTC、ETH等主流币深度上的落后。

    小币种的币币交易是币安的竞争壁垒,而小币种的投资者,多是妄图币价翻倍的投机者。币安也利用散户这一投机心理,重启LaunchPad上线小币种,借此获取收益。

    而一旦火币、Bithumb、Bitfinex等交易所跟进这一模式,BNB的价值将会分散,价格也会下跌。届时,币安合规受限与主流币深度不足的问题便会爆发。

    相信何一与赵长鹏肯定了解这些,或许当他们接受完采访,放下手机的那一刻便开始回到现实,思索解决办法。

    交易深度才是竞争壁垒

    在加密货币行业,交易深度才是最本质的竞争壁垒,尤其在“流动性为王”的熊市中。

    由于投资者更加谨慎,项目方募资困难,在熊市里,手续费是交易所最主要,也是最可持续的收入来源。流动性是手续费的基础,只有用户不断买卖交易,交易所才有持续性收入来源。

    当前,加密货币市场流动性正呈现马太效应。

    根据3月6日CoinMarketCap数据,30天日均交易量排名前10的币种,占据市场交易总量的90%。也就是说,全球加密货币市场90%的资金,都在买卖这10种头部货币。

    但显然,币安在头部货币深度上没有优势。若以火币Global做对比,3月6日18时,火币Global BTC/USDT交易对24小时交易量为14.8亿美元,币安同一交易对成交量为12.6亿美元。同一时间,火币Global EOS/USDT交易对24小时成交量为1.3亿美元,币安仅为6千万美元,仅为火币Global的一半。

    事实上,若在30天日均成交量前50的币种里,币安成交量占比大多不及火币Global、Bit-Z等平台。有趣的是,虽然币安BTC、EOS、LYC等头部币种的深度不够好,但在币安自身24小时交易量前10名的交易对里,BTC/USDT占据首位,且占比超10%,EOS占据2席,LTC占据2席。

    显然,由于在头部币种深度竞争上,不具备优势,币安不得不将注意力转移到小币种身上。在这个过程里,“营销造势”对币安来说,至关重要。

    图片1.jpg 

    (图注:币安BTT交易信息,多数人在高位接盘)

     

    少数人获益 多数人接盘

    今年1月,币安重新启动类1CO平台LaunchPad。虽然前两个项目BTT与FET受到了大家的关注,但从实际结果来看,LaunchPad是一个少数人获益,多数人接盘的游戏

    币安并未公布BTT私募的实际参与人数,但在上线5天后,BTT价格持续走低,至今已跌破发行价。从BTT/BNB交易信息来看,多数用户在高位买入接盘。同样的情形也发生在FET身上。

    根据币安官方披露的数据,共有24000人签署协议参与FET私募,最终仅有2758人成功抢到份额,占比约为10%。上线7天,FET价格持续走低,并破发。从FET/BNB交易信息来看,多数用户同样在高位接盘。而开盘时买入FET的用户,资产已在过去7天内缩水一半。

     

    图片2.jpg 

    (图注:币安FET交易信息,多数人在高位接盘)

     

    尽管多数用户在BTT与FET项目上遭受了损失,但BNB的价格却随LaunchPad水涨船高。

    随着币安公链测试网上线,一个关于币安Labs、交易所、LaunchPad与公链故事的基本信息,已全部集齐。有媒体认为,未来会有项目在币安Labs孵化,基于币安公链发行代币,在LaunchPad私募,后上线交易所,甚至喊出“BNB挑战ETH”的豪言壮语。但显然这个逻辑并不成立。

    首先,基于币安公链发币,意味着失去了在Bithumb、火币、OKEx等交易所上币的资格。

    其次,LaunchPad势能不会持续很久。火币,Bithumb、OKEx等交易所未来必定也将跟进此模式,让用户使用自己的平台币参与私募。一旦各大交易所跟进此模式,LaunchPad势能消失,BNB的价值会被分散,其价格也将下跌回调。

    目前,BNB价格已达到自去年6月以来的最高点,且仍不断有买单进入。若BNB价格下跌,这些人也终将成为接盘者。

     

    苹果谷歌下架币安

    从全球范围内看,币安在当地市场与合规交易所差距非常大。

    日本、美国、韩国是全球前三大加密货币市场,市场占比之和达到全球数字货币市场份额的95%以上。Coinhills数据显示日元、美元、韩元排名比特币兑法币交易占比前三,占比分别为48.72%、44.89%、1.75%。

    在日本,币安交易量排名甚至不到前十,BitFlyer、Quoinex、Zaif、GMO、BTCBOX占据50%以上市场份额。在美国,Coinbase是绝对的霸主,独占80%市场份额。在韩国Bithumb、UPbi垄断了大部分市场份额,而火币韩国、coinone、Korbit则分刮了余下的韩国市场。

    不仅如此,币安还遭到了日本、美国等主流市场监管部门的驱逐。

    去年3月7日,币安发生黑客盗币事件。同月,日本金融厅因此事,向币安发出警告,若币安继续在日本开展业务,金融厅将通过国际刑警提出刑事指控。

    去年9月,币安收到美国纽约州总检察长办公室的最后通牒,要求其配合监管调查,否则将被采取刑事措施。事实上,币安与诸多交易所一样,都完成了FinCEN的MSB注册流程。但在后期审核中,币安并未提供相关资料。

    由于不配合纽约州的相关调查,今年1月起,苹果和谷歌应用商店下架币安App,至今仍未恢复。据美国媒体报道,近期,纽约州总检察长办公室将对币安采取进一步的惩罚行动。

    由于合规受限,头部币种交易量偏低,币安不得不利用投机者的心理,将业务基础建立在营销上,拉动BNB价格获取利益。

    但从长期来看,营销不是壁垒,头部币种的交易深度才是。币安公链也只是拉动BNB价格的一个营销手段,所谓挑战ETH更是无稽之谈。币安在全球范围内,与当地交易所差距较大,从未达到一家独大的状态,而当主流交易所跟进LaunchPad模式时,BNB价值会被分流,价格也会下跌。届时,币安真正的隐患将会暴露无遗。

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